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[ 사용자를 위해 Salesforce 조직 준비 ]Trailhead 2023. 2. 12. 17:45
-- INDEX --
1. 환율 설정 2. ACM으로 환율 업데이트 다중 통화 설정
[ Company Information(회사 정보) ]고급 통화 관리를 사용하도록 설정
[ Manage Currencies(통화 관리) ]환율 테스트
[ 새로운 Opportunity 만들어서 확인 ]Euro(유로) 환율을 시작 일자와 함께 업데이트
[ Manage Dated Exchange Rates(날짜가 기록된 환율 관리) ]환율 업데이트
[ Manage Currencies(통화 관리) - Edit Rates ]유로 통화 테스트 기회 편집
[ 해당 개체 Details(세부 정보) ]3. 홈 페이지 사용자 정의 4. 고유 계정 목록 보기 만들기 5. Chatter 그룹 만들기 Lightning 새 홈 페이지 만들기
[ Lightning App Builder ]새 목록 보기 만들기
[ 목록 보기 만들 탭 ]Chatter 그룹 만들기
[ Groups(그룹) ]홈페이지 레이아웃 구성하기 목록 필터 편집
[ 목록보기 페이지 오른쪽 Filter 섹션 ]새 홈 페이지 활성화 표시할 필드를 선택
[ Fields to Display(표시할 필드 선택) ]
사용자를 위해 Salesforce 조직 준비
- 사용자가 글로벌 비즈니스에서 판매하기 위해 필요한 도구를 설정합니다.
- 여러 통화를 환율과 함께 활성화합니다.
- 고급 통화 관리로 환율을 조정합니다.
- 특정 프로필을 위한 고유 홈페이지를 제작합니다.
- 고유 목록 보기를 구성합니다.
- Chatter 그룹을 만듭니다.
1. 환율 설정
1-1 : 다중 통화 설정 - [ Company Information(회사 정보) ]
- Setup | Company Information(회사 정보) | Edit
- Locale(로캘)을 English (United States)(영어(미국))로 설정
- Currency Settings(통화 설정) 섹션 안에서 Activate Multiple Currencies(다중 통화 활성화) 상자를 선택 후 Save(저장)
- Company Information(회사 정보) 페이지에서 Currency Setup(통화 설정) 버튼을 클릭
- Active Currencies(유효 통화) 섹션에서 New(새로 만들기) 클릭
- Euro 정보 입력 후 Save
1-2 : 환율 테스트 - [ 새로운 Opportunity 만들어서 확인 ]
- 앱 시작 관리자 | Sales(판매) | Opportunities(기회) | New(새로 만들기) | Opportunity Information(기회 정보) 입력 | Save
1-3 : 환율 업데이트 - [ Manage Currencies(통화 관리) - Edit Rates ]
- Setup | Manage Currencies(통화 관리) | Edit Rates(환율 편집) | Euro 환율 편집
- 통화 관리가 표시되지 않으면 Company Information(회사 정보) -> Currency Setup(통화 설정)
- 업데이트 후 Opportunity 탭으로 가서 변경된 금액 확인
2. ACM으로 환율 업데이트
- 환율을 사용하여 작업하는 또 다른 방법으로, 고급 통화 관리 도구가 있습니다.
- 환율을 특정 날짜와 함께 관리할 수 있습니다.
2-1 : 고급 통화 관리를 사용하도록 설정 - [ Manage Currencies(통화 관리) ]
- Setup | Manage Currencies(통화 관리) | Advanced Currency Management(고급 통화 관리)를 사용하도록 설정되어 있지 않은 경우 Enable(사용)을 클릭
- 확인 메시지 나타나면 Yes, I want to enable Advanced Currency Management(예, 고급 통화 관리를 사용하도록 설정하겠습니다.) 상자를 선택한 후 Enable(사용)을 클릭
2-2 : Euro(유로) 환율을 시작 일자와 함께 업데이트 - [ Manage Dated Exchange Rates(날짜가 기록된 환율 관리) ]
- Manage Dated Exchange Rates(날짜가 기록된 환율 관리) | Continue(계속) | New Exchange Rates(새 환율) 클릭 후 필드를 모두 입력 후 Save
2-3 : 유로 통화 테스트 기회 편집 - [ 해당 개체 Details(세부 정보) ]
- Euro(유로) 기회의 마감 날짜를 수정하여 환산 금액이 환율에 따라 어떻게 바뀌는지 확인합니다.
- 앱 시작 관리자 | Sales(영업) | Opportunities(기회) 탭 | Recently Viewed(최근 조회) | Euro Currency Test(유로 통화 테스트) | Details(세부 정보) - 환산 금액을 전에 기록해 둔 금액과 비교합니다.
- Edit(편집) | Close Date(종료 날짜)를 익월 첫 날로 바꾼 뒤 Save(저장)
3. 홈 페이지 사용자 정의
- 사용자가 로그인한 후에는 홈 페이지가 가장 먼저 표시됩니다.
- 이 페이지를 사용자 정의하여 사용자에게 해당하는 특정 정보를 하이라이트 할 수 있습니다.
- 관련 정보에 쉽게 액세스할 수 있으면 효율성이 높아집니다.
- 홈 페이지는 Lightning 앱 빌더를 사용하여 사용자 정의합니다.
3-1 : Lightning 새 홈 페이지 만들기 - [ Lightning App Builder(Lightning 앱 빌더) ]
- Setup | Lightning App Builder(Lightning 앱 빌더) | New(새로 만들기)
- Home Page(홈 페이지) | Next(다음) | 레이블을 입력 후 Next(다음)
- Standard Home Page(표준 홈 페이지) 클릭 후 Finish(완료)
3-2 : 홈페이지 레이아웃 구성하기
- Recent Items(최근 항목) - 최근 사례 5개를 표시합니다.
- Chatter Feed(Chatter 피드) - @멘션된 Chatter 포스트를 표시합니다.
- Today’s Tasks(오늘의 작업), Today’s Events(오늘의 이벤트) - 오늘의 작업과 다가올 이벤트를 표시합니다.
- Rich Text(서식 있는 텍스트) - 해당 url 사이트로 연결되는 링크를 표시합니다.
- 등등
3-3 : 새 홈 페이지 활성화
- Save(저장) | Activate(활성화) | App(앱) 및 Profile(프로필)
- Assign to Apps and Profiles(앱 및 프로필에 할당) | Service Console(서비스 콘솔) | Next(다음)
- Custom: Support Profile(사용자 정의: 지원 프로필)과 System Administrator(시스템 관리자)를 선택 후 Next(다음)와 Save(저장)
4. 고유 계정 목록 보기 만들기
- 영업 사용자들이 두 특정 산업의 계정에 빨리 액세스해야 합니다.
- 사용자가 이런 계정에 편리하게 액세스할 수 있도록 목록 보기를 사용자 정의해 보겠습니다.
4-1 : 새 목록 보기 만들기 - [ 목록 보기 만들 탭 ]
- 앱 시작 관리자 | Sales(판매) | Accounts(계정) | 목록 보기 아이콘의 톱니바퀴 아이콘 클릭 | New
- New List View(새 목록 보기) 섹션에 정보를 모두 입력 후 Save
4-2 : 목록 필터 편집 - [ 목록보기 페이지 오른쪽 Filter 섹션 ]
- Filter by Owner(소유자 기준 필터링): All accounts(모든 계정). Done(완료)
- Add Filter(필터 추가)를 클릭 후 필드/연산자/값 입력 후 Done | Save
4-3 : 표시할 필드를 선택 - [ 목록보기 페이지 설정아이콘의 Select Fields to Display(표시할 필드 선택) ]
- 톱니바퀴 아이콘을 클릭 | Select Fields to Display(표시할 필드 선택) | Available Fields(사용 가능 필드) 목록에서 표시할 필드 선택 후 추가 후 Save(저장)
5. Chatter 그룹 만들기
- Chatter는 사용자들에게 매우 유용한 협업 도구입니다.
- 사용자들은 Chatter 그룹을 사용하여 소통하고 공유할 수 있습니다.
- Chatter 그룹은 공개 또는 비공개로 분류됩니다.
- 공개란 누구나 포스트, 댓글 및 파일을 보고 추가할 수 있음을 의미합니다.
- 공개 그룹에는 누구나 가입할 수 있습니다.
- 비공개란 그룹 멤버만 포스트, 댓글 및 파일을 보고 추가할 수 있음을 의미합니다.
- 사용자가 비공개 그룹에 가입하려면 그룹 소유자 또는 관리자에게 요청해야 합니다.
- 하지만 우선 그룹을 만들어야 합니다.
5-1 : Chatter 그룹 만들기 - [ Groups(그룹) New ]
- All Sales(영업 모두) 및 All Support(지원 모두) Chatter 그룹 만들기
- 앱 시작 관리 | Groups(그룹) | New | 새 그룹 정보 입력 후 Save&Next 후 Save
- “Share an update…”(업데이트 공유...) 섹션에 메시지를 포스트 - 그룹에 표시할 환영 메시지 입력 후 Share
6. 단어
6-1 : 기본 단어
Prepare 준비하다 Adjust 조정하다 converted amount 환산 금액 parentheses relevant information 관련 정 classified 분
6-2 : Salesforce 용어
ACM (Advanced Currency Management) 고급통화관 gear icon 톱니바 아이콘 does not appear 보이지 않으 customization 사용자 정 Replace Close Date with the first day of the following month. Close Date(종료 날짜)를 익월 첫 날로 바꿉니다. home page is displayed first 홈페이지가 제일 처음 보인다. Rich Text 서식이있는 텍스 own account 고유 계정 list view 선택 목
사용자를 위해 Salesforce 조직 준비
사용자가 글로벌 비즈니스에서 판매하기 위해 필요한 도구를 설정합니다.
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