개인계정 활성화 ( Activate your personal account )

 

0. 개인계정을 사용하는 경우는?

주로 B2C(Business-to-Consumer) 시나리오에서 고객과 직접 상호작용해야 하는 비즈니스 상황에서 사용됩니다.

개인 계정 기능은 고객 정보를 보다 쉽게 관리할 수 있도록 돕는 기능으로, 다음과 같은 상황에서 유용합니다:

1. 대규모 소비자 데이터 관리: 소비자 기반 비즈니스는 대규모의 개인 고객 데이터를 관리해야 합니다. 개인 계정 기능을 통해 개별 소비자 정보를 효과적으로 저장하고 관리할 수 있습니다.
2. 고객 서비스 개선: 고객 서비스 팀은 각 고객의 프로필과 상호작용 내역을 빠르게 확인하고 처리할 수 있습니다. 이를 통해 고객 서비스의 품질을 향상시킬 수 있습니다.
3. 마케팅 활동: 마케팅 팀은 개인 계정 데이터를 사용하여 맞춤형 마케팅 캠페인을 진행할 수 있습니다. 고객의 선호도와 구매 이력을 바탕으로 개인화된 마케팅을 수행할 수 있습니다.
4. 전자 상거래: 온라인 쇼핑몰이나 전자 상거래 플랫폼은 개인 계정을 사용하여 고객의 주문 내역, 배송 정보, 결제 정보를 관리합니다. 이를 통해 원활한 쇼핑 경험을 제공할 수 있습니다.
5. 구독 서비스: 구독 기반 서비스에서는 고객의 구독 상태, 결제 주기, 선호도를 관리하는 데 개인 계정 기능이 유용합니다.
6. 헬스케어 및 교육: 헬스케어나 교육 분야에서도 환자나 학생의 개인 정보를 관리하기 위해 개인 계정 기능을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 각 개인의 기록을 체계적으로 관리하고 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.

개인 계정 기능을 활성화하면 고객의 기본 정보 외에도 주소, 연락처, 계정 기록 등을 통합하여 관리할 수 있으며, 이를 통해 보다 효율적인 고객 관계 관리(CRM)가 가능해집니다.

 

 

 

 

1. 개인계정 활성화 Setup

 

1-1. Setup > 개인 계정 > 개인 계정 활성화

 

 

1-2 조직에 미치는 영향 보기

1-3 계정 레코드 유형 생성

• 개인 계정 레코드 유형이름 X
• 기존에 존재하던 계정이 속할 레코드 유형 O

1-4 개인 계정 활성화

 

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2. 개인계정 레코드 유형 활성화

 

2-1 개인계정 활성화 한 뒤 계정에서 새로 만들기 하였는데 개인계정 레코드가 만들어지지 않는다.

 

 

2-2 프로필에 레코드 유형 설정 필요

• Setup > 사용자 > 프로필 > 레코드 유형 설정 Section > 계정 : 편집

 

 

2-3 : Person Account를 [선택한 레코드 유형] 쪽으로 이동

• 계정의 기본 레코드 유형으로 지정해도 되고 안해도 됨
• 개인 계정 기본 레코드 유형으로는 자동 지정 됨

 

 

 

3. 개인계정 레코드 유형 레코드 생성

 

3-1 계정 새로만들기

• 새 계정 생성 시 레코드 유형으로 개인 계정(Person Account) 선택

 

 

3-2 개인 계정 레코드 확인

• 개인 계정 생성 후 연락처에도 레코드가 생성됨
• 해당 연락처 레코드 클릭 시 계정 레코드 화면으로 이동됨 

개인 계정 생성

연락처 목록보기에서 레코드 선택 시 > 연락처 레코드 페이지가 아닌 개인계정 레코드 페이지로 이동 됨